1926年秋，北伐战争取得一个又一个胜利，赣西煤矿解散多年的工人俱乐部又重新开始组织活动，工人们意气风发。但易猛子（郭碧川 饰）代表的一干工农民众与伪装革命的国民党县长许家武（翁国钧 饰）的矛盾却日益激化。“四一二”事变爆发后，许家武撕掉伪装，扶持原先被关押的王连奎（张雁 饰）重新上台，暗杀工人骨干、解除工人武装，使赣西煤矿笼罩在一片血雨腥风中。原来就在一年多以前，沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病，身体迅速的衰弱了下去，精灵们想尽了各种办法，连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗，但却都毫无效果，眼看着女王一天比一天虚弱，这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。
